Eurobond ihracında Ziraat Bankası 'co-manager' olarak görev yaptı
Hazine Müsteşarlığı, geniş yatırımcı tabanı ile uluslararası piyasalardaki güçlü konumu göz önüne aldığı Ziraat Bankası'na görev verdi
ANKARA - Türkiye'nin 5 Ocak'ta gerçekleştirdiği 30 Mayıs 2040 vadeli Türk Eurobond ihraç işleminde, Ziraat Bankası "co-manager" olarak görev yaptı.
Alınan bilgiye göre, geniş yerli ve yabancı yatırımcı tabanı ile uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumu göz önüne alınan Ziraat Bankası, söz konusu tahvil ihracında Hazine Müsteşarlığı tarafından "co-manager" olarak görevlendirildi.
Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılının ilk Eurobond ihracı için 4 bankaya yetki vermişti. İhraçta, HSBC, JP Morgan ve UBS bankalarına ortak lider, Ziraat Bankası'na da ortak yönetici (Co-Manager) banka olarak yetki verildiği bildirildi.
Hazine, Ocak ayında uluslararası ve yerli yatırımcıların IMF ve rating haberleri ile artan ilgisini vadeleri uzatmak için kullanıyor. İç borçlanmada 10 yıl vadeli bir ihraca hazırlanan Hazine, yurt dışı borçlanmada da ilk defa vadeyi 2040'a uzatmış oldu.
Hazine 2010 yılında uluslararası piyasalardan Eurobond ihracı nedeniyle 5,5 milyar dolar borçlanmayı öngörürken geçen yılda bu düzeylerde hedef belirlemişti. Piyasa şartları kötü olmasına rağmen Hazine, piyasalardan 3 milyar 750 milyon dolar çekme başarısını göstermişti.
Türkiye'nin IMF ile anlaşma yapacağına dair haberlerin kuvvetlendiği dönemde gelen ihraç Eurobond'a olan ilgiyi artırmış ve gelen yüksek talep karşısında Hazine satış miktarını artırmıştı. Tahvil ihracında, 2 milyar dolarlık satış rakamına karşın 6,5 milyar dolar talep gelmişti.