Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir'in kredi notunu açıkladı

Türkiye çelik sektörünün ve sanayinin önde gelen şirketlerinden Erdemir, Fitch Ratings ve Moody's'in şirkete verdiği kredi notunu açıkladı. Şirket ayrıca 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın hesaplarına geçtiğini bildirdi.

YAYINLAMA 24 Temmuz 2024 11:47

GÜNCELLEME 24 Temmuz 2024 12:06

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamasında Fitch Ratings ve Moody's'in kredi notlarını duyurdu.

Buna göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir'in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, yüzde 8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı yüzde 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130'un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir'in Eurobond ihracı, Türkiye'de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024'ün en büyük talebi oldu.

Erdemir'in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.

Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.